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产业世界网发布：《中国有机硅行业产业链分析报告（2023-2030年）》
时间:2024-01-05 11:56来源:产业世界网 作者:产业世界 点击:
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报告深度分析有机硅行业产业链环境影响、需求调查分析及前景预测、细分产品调研需求市场、供给及竞争、进出口、价格及趋势、技术及研发、发展前景等研究，并对2023、2024、2025、2030年单体、中间体等洞察及展望。
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▉近期，产业世界网发布《中国有机硅行业产业链分析报告（2023-2030年）》，报告显示：从国家法律法规及产业政策对硅行业的政策导向上来看，硅基新材料一直是国家重点发展的行业，国家采取了限制和淘汰落后高耗能产能，鼓励和引导新型有机硅材料发展的产业政策。
此外，产业世界网报告预计，未来至2030年，中国有机硅行业仍处于调整发展阶段。一方面，表现为产能调整，扩产的同时加快淘汰落后产能；另一方面，表现为产业链结构调整，优化及延伸下游终端产品，并预计2023-2028年为中国有机硅行业处于发展阶段新的战略布局期，布局机会为有机硅产业链的延伸及优化，即重点关注新能源、半导体等新兴需求领域、有机硅下游高端产品领域。
从工艺流程及产业链上看，有机硅产业链运行情况如下：
上游：有机硅原料，基于中国硅行业发展趋势、制备工艺发展水平等，产业世界网预计至2025年、2030年，中国工业硅产能将分别达到700万吨、900万吨，中国工业硅产量将分别达到430万吨、610万吨。
中游：二甲基二氯硅烷是主要的有机硅单体。受下游建筑、纺织等传统需求领域，以及电子、新能源、半导体、芯片、新材料等下游需求驱动，2023年，据产业世界网报告，中国有机硅单体产能达到538万吨。结合细分领域需求驱动、新投产能的投产爬坡情况以及海外单体不增产等，报告预计2023-2030年年复合增速约为6%，至2025年、2030年，中国境内有机硅单体产能将达到600万吨/年、800万吨/年，占全球有机硅甲基单体产能的75%以上，中国有机硅单体产能充足甚至出现过剩现象。
与有机硅单体产能增长同步，2011-2022年聚硅氧烷产能年复合增速为18%。中国聚硅氧烷产能增速主要受政策、需求及价格等因素影响，未来由波动趋于稳定稳定。据产业世界网报告数据，2023年，中国有机硅中间体聚硅氧烷产能达到258万吨，报告预计至2025年、2030年，聚硅氧烷产能将分别达到288万吨、384万吨。
下游：有机硅深加工终端产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂以及硅烷偶联剂四大类。
2023年，产业世界网报告数据显示，硅橡胶在有机硅材料中占比68%，是消费量最大的有机硅产品；其次为硅油，占比达到21%；硅树脂、硅烷偶联剂占比分别为3%、8%。预计未来至2030年，硅油、硅树脂产品市场份额会有所上升，硅橡胶产品市场份额受挤压会有下降，硅烷偶联剂市场份额大体保持不变。
中国有机硅进出口主要为初级形态硅氧烷，进出口产品主要包括甲基单体、二甲基环硅氧烷混合物(DMC)、硅油、生胶、液体硅橡胶(LSR)、混炼硅橡胶、密封胶、107胶、硅树脂等。其中，出口主要集中在DMC中间体，而进口主要集中在硅油、生胶、硅树脂等终端产品。
有机硅产品具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性等，并且表面张力和表面能较低，主要应用于建筑、电子电器、光伏、汽车、电力、纺织、日化、化工、机械等多领域。产业世界网报告分析认为，对于硅橡胶，电子电器、光伏、汽车等领域投资机会处于高等水平；建筑和电力等领域投资机会处于中等水平。对于硅油，纺织领域投资机会处于高等水平；日化、化工等领域投资机会处于中等水平；机械、电子电器领域投资机会处于低等水平。对于硅树脂，投资机会处于低等水平。但一旦突破电力和新能源汽车等领域硅树脂产品需求，将会增加且稳固在硅胶、有机硅涂料等领域客户群，具有客户资源优势。对于硅烷偶联剂，投资机会处于中等水平，重点投资领域为绿色轮胎、新能源行业等新兴产业相关产品。
报告数据显示，2023年中国有机硅行业企业数量不足20家（有机硅单体企业口径），中国有机硅行业企业分为三个梯队，第一梯队单体产能在40万吨/年以上，企业具有成本控制、技术水平先进、下游产业链长、差别化程度高等优势，掌握着行业的“话语权”；第二梯队产能在20万-40万吨/年，企业DMC自用率较低，主要以销售DMC、107胶、生胶等初级产品为主；第三梯队产能在20万吨/年以下，企业产能规模较小、DMC自用率低、产品质量不稳定、报价略低于行业水平。
2023年，据产业世界网报告，中国有机硅单体已建产能538万吨/年，在建产能规划345万吨/年，预计投产时间2023-2025年，目前由于有机硅产品价格下跌，导致项目盈利能力下降，多家企业推迟或暂停新建有机硅产能。预计2025年中国有机硅单体产能将达到600万吨/年左右，2030年中国有机硅单体产能有望达到800万吨/年左右。
2023年受下游需求减少、出口业务下降、有机硅产品价格下跌等因素影响，产业世界网报告显示，中国有机硅行业整体产能利用率约67%，有机硅单体产量约360万吨；随着下游需求逐步改善，有机硅产品价格有望止跌回升，2025年中国有机硅行业整体产能利用率在75%-80%，有机硅单体产量在450万吨-480万吨。
2023年，报告显示，中国有机硅行业标杆企业TOP6市场份额分别约32.2%、11.2%、9.3%、9.1%、8.4%、6.7%，CR6产能占比约77%，2025-2030年行业集中度有望进一步提高。
另，2023年中国有机硅标杆企业毛利率大多处于-5%-15%之间，多数企业处于微利或亏损状态，2020-2023年平均毛利率整体呈下降趋势。2023年中国有机硅行业盈利能力低于标杆企业，预计在-1%左右。预计2025年标杆企业平均毛利率有望回升到20%左右的正常水平。
资料来源：产业世界
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