中国工业废水治理行业市场调查研究报告（2019）

第一章 工业废水处理行业界定及结论汇总 1

    第一节、工业废水处理行业定义及界定 1

    第二节、报告结论汇总 3

第二章 全球工业废水处理行业发展分析 8

    第一节、全球及重点经济体工业废水处理行业需求分析（需求规模及增长速度、发展前景） 8

    第二节、重点地区工业废水处理典型模式 9

    第三节 全球工业废水处理行业供给及布局分析 12

第三章 中国工业废水处理行业环境影响分析 16

    第一节、宏观环境对工业废水处理行业影响分析 16

    第二节、产业政策、法律法规环境分析 19

        一、产业政策 19

        二、排污许可政策 21

        三、价格政策 23

    第三节、技术政策环境分析 25

        一、排放标准：标准规范体系继续完善 26

        （一）中国排放标准 27

        （二）地方排放标准 31

        二、技术规范 32

第四章 中国工业废水处理行业需求分析及前景预测 34

    第一节、工业废水处理行业市场需求分析及趋势预测 34

        一、工业废水处理行业需求市场容量（需求规模及5-10年发展前景） 34

        二、需求结构分析及前景（细分市场） 35

        （一）工业废水处理工程投资 35

        （二）工业废水运营服务市场 36

    第二节、需求发展趋势及驱动因素 37

    第三节、区域市场需求分析及前景 41

        一、废水中污染物区域分布明显 41

        （一）化学需氧量 42

        （二）氨氮类 43

        （三）石油类 44

        （四）挥发酚 44

        （五）重金属 45

        二、主要城市工业废水排放分布 49

        三、工业废水处理行业区域市场分布 50

    第四节、重点行业需求情况 51

第五章 重点行业废水处理市场分析 54

    第一节、石油化工行业废水处理 54

        一、石油化工行业现状 54

        二、石油化工废水的特征 55

        三、石油化工废水排放情况 55

        四、石化废水处理技术 56

        （一）采油废水 58

        （二）炼焦化学工业废水 59

        五、石油化工行业废水处理成本费用情况 61

        六、区域市场需求情况 62

        七、石油化工行业废水处理市场发展趋势 63

        （一）石油化工行业废水治理将以五类高难废水治理为重点 64

        （二）化工园区废水处理存在较大的市场机会 65

    第二节、造纸及纸制品业废水处理 66

        一、造纸行业发展概况 66

        二、造纸废水特点 67

        三、造纸行业废水排放情况 68

        四、造纸行业废水治理技术 69

        五、造纸废水处理成本费用情况 70

        六、区域市场需求 71

        七、造纸废水处理行业市场发展趋势 71

    第三节、纺织印染行业废水处理 72

        一、中国纺织印染工业发展现状 72

        二、纺织印染废水的特点 73

        三、纺织印染废水排放情况 76

        四、纺织印染废水治理技术 76

        （一）纺织印染废水治理技术概况 76

        （二）印染废水脱盐成本与投资 79

        五、纺织印染行业废水处理成本费用情况 80

        六、纺织印染废水处理区域市场需求情况 81

        七、纺织印染废水处理行业市场发展趋势 81

    第四节、火电行业废水处理 82

        一、火电行业发展概况 82

        二、火电废水排放特点 82

        三、火电厂耗水与废水排放情况 84

        四、火电废水处理技术 84

        五、区域市场需求情况 87

        六、火电行业废水处理主要项目情况 88

        七、火电行业废水处理市场发展趋势 89

    第五节、工业园区（聚集区）废水处理 90

        一、工业园区（聚集区）发展概况 90

        二、工业园区（聚集区）污水的来源与特性 91

        三、工业园区（聚集区）废水治理现状 92

        四、工业园区（聚集区）污水处理技术 94

        五、工业园区（聚集区）废水治理趋势 95

第六章  中国工业废水处理行业供给及竞争分析 96

        第一节、工业废水处理行业供给分析 96

        第二节、工业废水处理行业市场占有率、行业集中度及预测 96

        第三节、工业废水处理行业主要企业布局情况 97

        一、重点企业布局特定细分领域 97

        二、企业自主技术研发 98

        三、行业投资并购 100

    第四节、工业废水处理行业盈利能力分析及标杆企业运营指标对比分析 103

第七章 全球及中国工业废水处理行业技术创新及研发分析 105

    第一节、全球及中国工业废水处理行业技术工艺类别分析 105

    第二节、全球及中国工业废水处理行业技术介绍与分析 105

    第三节、主要中国工业废水处理企业技术引进情况 107

    第四节、中国工业废水处理行业研发重点及技术发展方向 108

        一、专利研发重点 108

        二、水专项课题研发重点 111

        三、技术发展方向 113

第八章 中国工业废水处理行业产业链分析及成本价格机制分析预测 115

    第一节、工业废水处理行业产业链分析 115

        一、上游：水处理药剂 115

        二、上游：水处理设备 116

        三、下游行业 117

    第二节、工业废水处理行业成本分析 121

    第三节、工业废水处理价格机制分析及预测 123

第九章 工业废水行业项目投资分析 125

    第一节 工业废水行业项目经营周期 125

    第二节 工业废水行业项目投资规模情况 126

    第三节 工业废水行业项目建设运营模式 127

    第四节 工业废水行业项目盈利模式 128

第十章 中国工业废水处理行业发展前景分析 130

    第一节、中国工业废水处理行业发展存在的问题 130

    第二节、中国工业废水处理行业发展趋势及前景 131

    第三节、投资建议 135

        一、区域投资建议 135

        二、技术投资建议 135

附件 136

        一、工业废水处理行业相关政策文件 136

        二、部分城市工业类污水处理收费标准 143

        三、“十三五”各地区化学需氧量排放总量控制计划 149

图表 1：工业废水处理行业属于行业说明 2

图表 2：2016-2020年全球工业废水处理市场规模及增速 8

图表 3：全球工业废水处理行业市场规模区域分布（单位：亿元人民币） 8

图表 4：国外处理模式比较分析 9

图表 5：全球重点地区主要工业废水行业企业 13

图表 6：全球工业废水处理行业主要企业分布 13

图表 7：2018年基础设施中各行业新增意向投资额占比变化情况 16

图表 8：2018年制造业主要行业新增意向投资额同比增速情况 17

图表 9：中国环境污染治理投资额及占GDP比重 18

图表 10：中国环保行业固定资产投资情况 18

图表 11：工业废水处理行业主要政策趋向 20

图表 11：工业废水处理行业主要政策趋向 21

图表 12：中国已出台的排污许可证相关政策 21

图表 13：中国已出台重点行业的排污许可证申请与核发技术规范 22

图表 14：工业废水处理行业相关政策文件 24

图表 15：工业废水处理行业相关标准情况 26

图表 16：水污染物排放中国环境标准 27

图表 17：中国已出台的涉水工业污染物排放中国环境标准 29

图表 18：水污染物排放地方环境标准 31

图表 19：中国已出台的废水治理工程技术规范 32

图表 20：2012-2025年中国工业废水处理行业需求市场容量及预测 34

图表 21：2012-2025年中国工业废水处理行业需求市场容量及预测 35

图表 22：2012-2025年中国工业废水处理行业需求结构构成 35

图表 23：2012-2025年中国工业废水处理工程投资 35

图表 24：2012-2025年中国工业废水运营服务市场 36

图表 25：中国工业用水总量及增速 37

图表 26：2011-2025年中国工业废水排放量 39

图表 27：2011-2025年中国工业废水治理设施处理能力 39

图表 28：各工业行业废水排放量情况（单位：亿吨） 40

图表 29：排污许可证分行业发放计划 41

图表 30：废水中主要污染物区域分布 42

图表 31：分地区废水中化学需氧量污染物排放量情况 43

图表 32：分地区废水中氨氮类污染物排放量情况 43

图表 33：分地区废水中石油类污染物排放量情况 44

图表 34：分地区废水中挥发酚污染物排放量情况 45

图表 35：分地区废水中铅污染物排放量情况 46

图表 36：分地区废水中汞污染物排放量情况 46

图表 37：分地区废水中镉污染物排放量情况 47

图表 38：分地区废水中六价铬污染物排放量情况 48

图表 39：分地区废水中总铬污染物排放量情况 48

图表 40：分地区废水中砷污染物排放量情况 49

图表 41：中国主要城市工业废水排放量情况 49

图表 42：中国工业废水处理行业市场规模区域分布情况（单位：亿元） 51

图表 43：2017-2025年重点行业工业废水治理需求规模（单位：亿元） 51

图表 44：2017-2025年重点行业工业废水治理需求规模占比 52

图表 45：2017-2025年重点行业工业废水治理需求规模（单位：亿元） 53

图表 46：2013--2020年化工行业企业数量变化情况 54

图表 47：2013--2020年中国化工行业主营业务收入及增速 55

图表 48：石化行业废水排放及比重 56

图表 49：石化废水污染控制治理技术思路 57

图表 50：石化行业废水治理技术需求 58

图表 51：国内各主要油田采油废水治理工程处理工艺 59

图表 52：常规焦炉废水污染治理技术 60

图表 53：半焦（兰炭）炭化炉废水污染治理技术 61

图表 54：2011-2020年化学原料及化学制品制造业行业处理成本情况 62

图表 55：中国石化企业分布图 63

图表 56：石油化工行业废水治理目标和重点任务 64

图表 57：石油化工行业五类高难度废水治理 65

图表 58：2013-2020年中国规模以上造纸企业数量变化情况 67

图表 59：2013-2020年中国规模以上纺织行业主营业务收入及增速 67

图表 60：造纸废水类型及特点 68

图表 61：造纸业废水排放量及比重 69

图表 62：造纸行业典型废水治理工艺单元处理效率 70

图表 63：2011-2020年造纸行业行业处理成本情况 71

图表 64：2013-2020年中国规模以上纺织企业数量变化情况 72

图表 65：2013-2020年中国规模以上纺织行业主营业务收入及增速 73

图表 66：纺织印染废水特点 74

图表 67：典型染整工序产生污染物的情况 74

图表 68：不同织物的染整废水量 75

图表 69：不同织物的染整废水水质 75

图表 70：纺织业废水排放量及比重 76

图表 71： 纺织印染废水主要处理技术 77

图表 72：印染废水常规处理工艺 78

图表 73：中国印染废水脱盐及再生水回用情况 79

图表 74：2011-2020年纺织行业废水处理成本变化情况 80

图表 75：中国火电装机容量及装机比重 82

图表 76：脱硫废水的来源 83

图表 77：火电发电量废水排放量情况 84

图表 78：火电厂废水处理与回用可行技术路线 85

图表 79：脱硫废水常用工艺对比 86

图表 80：脱硫废水常规处理后使用情况统计 87

图表 81：中国火电机组容量分省分布图 88

图表 82：主要脱硫废水零排放主要项目情况 88

图表 83：中国省级以上工业聚居区分布情况 91

图表 84：工业园区污水特点 91

图表 85：工业园区污水中主要的污染物及其来源 92

图表 86：工业园区废水治理存在的问题 93

图表 87：中国省级及以上工业集聚区水污染防治完成情况 93

图表 88：工业废水处理行业供给特点 96

图表 89：中国工业废水处理行业市场占有率 97

图表 90：工业废水处理行业国内相关企业情况 98

图表 91：主要工业废水企业核心处理技术 99

图表 92：工业废水处理行业并购情况 100

图表 93：中国进入工业废水处理行业的环保企业 102

图表 94：工业废水处理行业盈利能力情况 103

图表 95：工业废水处理行主要标杆企业销售毛利率 103

图表 96：中国工业废水处理行业调查中小规模企业运营指标对比 104

图表 97：工业废水处理工艺分类 105

图表 98：中国与主要国外工业废水处理技术进展 106

图表 99：中国与国外工业废水处理工艺技术及装备差距调研汇总 107

图表 100：部分企业工业废水处理技术引进情况 107

图表 101：工业废水处理行业前10专利申请人情况 108

图表 102：中国工业废水领域关键技术领域排名（专利分类） 109

图表 103：中国工业废水领域深度处理技术领域 110

图表 104：工业废水相关研究课题 111

图表 105：工业废水领域技术发展重点方向 114

图表 106：工业废水处理行业产业链 115

图表 107：工业废水处理设备分类 116

图表 108：水质污染防治设备产量区域分布 116

图表 109：中国规模以上工业企业数量占比（按行业） 117

图表 110：各细分行业工业废水排放量及占比情况 119

图表 111：工业废水重点排放行业企业区域分布情况 120

图表 112：2011-2020年中国工业废水平均处理成本（元/吨） 121

图表 113：按行业分工业废水平均处理成本（单位：元/吨） 122

图表 114：主要城市工业污水处理费收费标准 123

图表 115：主要工业废水PPP项目特许经营期 125

图表 116：主要工业废水项目投资情况 126

图表 117：工业废水行业项目建设运营模式 127

图表 118：主要工业废水项目付费方式情况 128

图表 119：中国工业废水处理行业市场发展趋势 132

图表 120：涉水类PPP项目数量与投资额 133

图表 121：工业工业聚集区PPP污水处理投资额分布（按项目数量） 134

图表 122：工业废水处理行业相关政策文件 136

图表 123：部分城市工业类污水处理收费标准 143

图表 124：“十三五”各地区化学需氧量排放总量控制计划 149

图表 125：“十三五”各地区氨氮排放总量控制计划 151

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